Łukasz Stefanik
Czym się zajmujemy?
Jeśli chcesz kupić polisę, nie jest to miejsce dla Ciebie.
W Kancelarii skupiamy się na ułożeniu dopasowanego planu finansowego.
Nasza oferta została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą mieć pełną kontrolę, porządek i spokój w obszarze finansów, ubezpieczeń i ochrony majątku.
Nie sprzedajemy pojedynczych produktów — tworzymy spójne strategie, dopasowane do życia prywatnego i biznesowego.
Ubezpieczenia – życie, zdrowie, majątek
Zabezpieczamy to, co najważniejsze: Ciebie, Twoich bliskich i Twój biznes.
Zakres ochrony obejmuje m.in.:
* ubezpieczenia na życie – indywidualne i rodzinne
* ubezpieczenia grupowe dla firm i zespołów
* pakiety medyczne i prywatną opiekę zdrowotną
* ubezpieczenia majątku (nieruchomości, sprzęt, floty)
* ubezpieczenia komunikacyjne (samochody, floty)
* ubezpieczenia firmowe: OC działalności, OC zawodowe, polisy branżowe
Każda polisa jest **dobierana indywidualnie**, z uwzględnieniem realnych ryzyk, wyłączeń i przyszłych zmian w życiu lub firmie.
Inwestycje i budowa kapitału
Pomagamy nie tylko chronić, ale również świadomie pomnażać majątek.Wspieramy klientów w zakresie:
* planowania inwestycji długoterminowych
* inwestycji na rynku akcji
* inwestycji w nieruchomości
* dywersyfikacji źródeł dochodu
Zabezpieczenie emerytalne
Emerytura nie powinna być niewiadomą. Pomagamy zaplanować ją świadomie i odpowiedzialnie:
* prywatne programy emerytalne
* długoterminowe plany kapitałowe
* optymalizacja podatkowa (IKE/IKZE)
Sukcesja i planowanie spadkowe
Zabezpieczamy konsekwencje prawne i finansowe na wypadek najtrudniejszych scenariuszy.
Pomagamy m.in. w:
* planowaniu sukcesji rodzinnej i firmowej
* przygotowaniu testamentów
* zabezpieczeniu majątku i interesów bliskich
* uporządkowaniu dokumentów i beneficjentów
* unikaniu chaosu, sporów i niepewności prawnej
Opieka i relacja na lata
Nasza współpraca nie kończy się na podpisaniu dokumentów.
* stała opieka doradcza
* aktualizacja rozwiązań przy zmianach życiowych
* wsparcie w sytuacjach losowych i roszczeniach
* jeden zaufany kontakt zamiast infolinii
Budujemy relacje partnerskie, a nie
🎯 Dla kogo jest ta oferta?
Dla przedsiębiorców i osób, które:
* chcą mieć wszystko uporządkowane w jednym miejscu
* cenią zaufanie, czas i odpowiedzialne decyzje
* oczekują realnej opieki, nie sprzedaży
jednorazowe transakcje.